Порок наш - злость, ей нет предела,
Ведь мы не люди, как хотели,
Мы лишь игрушка старая природы
Часы бегут - нас не меняют годы.
Как глупо жить, не зная жизни,
Как будто петь, не помня песни.
Зачем вы создали нас, люди?
Хотели посмеяться? Но мы терпеть не будем!
Пусть льётся кровь, повсюду хлещет,
И смерть в алмазном гробе блещет.
С рождения вы стали нам врагами,
Но помните: вы создали нас сами...

Древние... Их имена испокон веков вселяют ужас в сердца простых вампиров, и далеко не каждый по доброй воле согласится встретиться с ними, а всё потому, что никто не гарантирует то, что ты переживёшь эту встречу. Но кто же они такие на самом деле? История их происхождения окутана мраком, а об их силе давно ходят легенды, но никто не знает, откуда же появилась первая семья вампиров, а сами древние не спешат раскрывать все козыри.
Они высшие создания или же просто обычная семья со своими скелетами в шкафу? Окончательно убившие семейные привязанности своей бесконечной враждой, они даже семьёй-то не имеют права называться, хотя некоторые из них всё ещё продолжают цепляться за остатки родственных связей. И виноваты в этом лишь они сами. Они не смогли жить в мире и опьянённые жаждой могущества и усиления власти они в конце концов потерпели поражении. И от кого? От собственного брата, одного из них... Да, Клаус оказался самым хитрым из древних и сумел удержать власть в своих руках, хотя считался изгоем в семье. А всё потому что у него была цель, к которой он стремился всю свою жизнь: снять сдерживающее заклятье и стать творцом новой расы - гибридов, совмещающих в себе природу вампиров и оборотней. Считаете его сумасшедшим? А кто бы на его место не воспользовался такой возможностью, там более, что у него  было всё для того, чтобы сделать это. Ну почти всё... Оставалось только снять проклятье, наложенное на него древней ведьмой, старающейся не допустить нарушения природного баланса. Однако если бы это было так легко сделать, то Никлаусу не понадобилась бы почти 1000 лет, чтобы осуществить свой план, - главной составляющей ритуала была кровь двойника той девушки, с помощью которой когда-то было заключено проклятье. И судьба этой девушки поистине  незавидна... Так что можете даже не сомневаться в том, что будь вы на месте Елены Гилберт, жизнь показалась бы вам сущим адом. Да и как может быть иначе, если всё вокруг начинает внезапно рушиться только из-за того, что, как оказалось, ты выглядишь как другая девушка? И по этой причине вся жизнь начинает катиться под откос прямо на глазах: твои и друзья и родные всегда в опасности, тётю убивают, а парня вынуждают оставить тебя ради того, чтобы служить безумному древнему вампиру. И, наконец, финал - тебя приносят в жертву на дьявольском ритуале. Даже в аду не смогли бы придумать столь изощрённых пыток. И всё же, Елена пережила всё это, старалась держаться из последних сил, но взамен за все свои страдания не получила ничего...
Вы думаете, Эстер бесследно исчезла и оставила свои попытки исправить ошибку, которую совершила более тысячи лет назад? Не тут-то было. То, что ведьма уехала из Мистик Фоллс, ещё не значит, что она сдалась – она лишь ищет другой способ убить своих детей. Только вот она ещё не знает, что лишилась своего верного союзника: после встречи с Сейдж Финн передумал кончать жизнь самоубийством и нашёл новый смысл жизни, что заставило его вновь сблизиться с братьями и сестрой. А пока первородная ведьма всё ещё надеется осуществить тот план со связывающим заклятьем, и для этого ей нужна ещё одна ведьма из рода Беннет. Тут на горизонте и появляется Люси Беннет, Эстер находит её и просит помощи, после чего обе возвращаются в Мистик Фоллс, где узнают, что Бонни разрушила заклинание, и все древние снова никак друг от друга не зависят.
Планы Эстер один за другим терпят крах, да и Люси явно не суждено долго оставаться её союзницей. Почувствовав угрозу, Клаус посылает одного из своих гибридов убить третью ведьму, чтобы разрушить их союз, но Кэтрин спасает её, и в итоге Люси вновь обязана Пирс своей жизнью и должна стать её союзницей. Соответственно, помогать Эстер она уже не может. Однако у ведьмы всё ещё остаётся Круг, который всё ещё рвётся между Дианой и Фэй, между Эстер и Клаусом.
Да и сами древние не особо жаждут действовать сообща, пусть их и сплотило противодействие собственной матери, но ненадолго. И теперь, каждый заинтересован в чём-то своём. Ребекка устала быть вечной тенью Ника, поэтому пока заняла выжидающую позицию и налаживает связи, однако на данный момент ничего  общего со старшим братом она иметь не желает. Колу вообще не особо важны все ссоры и разногласия, для него главное остаться в живых, поэтому он временно с Клаусом, но до тех пор, пока ему это выгодно. Элайджа же больше склоняется к союзу с Еленой, так как ей он всё-таки доверяет больше, чем своей семье.
А тем временем у Гилберт неожиданно появляется ещё один союзник – Ричард, один из первых обращённых древними, который рассказывает ей о том, что убив кого-то из древних, они тем самым убивают и всех тем, кого он обратил, а значит Деймон, Стефан и Кэролайн находятся под угрозой. Чтобы узнать, от кого пошла их кровная линия, в город возвращается Джереми, ведь только он может поговорить с призраком Роуз.
Однако он не единственный, кто вновь приезжает в Мистик Фоллс: Тайлер Локвуд опять хочет быть в курсе всего, что творится в городе, и больше всего его волнует, что Клаус забыл рядом с Кэролайн. Сейчас как никогда раньше гибрид готов пойти против своего создателя.
А между тем Ребекка узнаёт про то, что Деймон и Стефан нашли оружие, способное убить древних, поэтому с помощью шантажа вынудит их отдать ей колья, только вот один из них до сих пор находится у Аларика, и куда он его спрятал в состоянии, являющимся побочным эффектом кольца, неизвестно. Бонни считает, что если введёт его в транс, то сможет узнать его местонахождение, только вот всё как обычно пошло не по плану и альтер-эго Зальцмана берёт над ним верх…